一、中國(guó)網(wǎng)通再推“量子密話”持續(xù)精耕量子保密通訊。日前舉行的“世界5G峰會(huì)”上，中國(guó)聯(lián)通在其“智慧升級(jí)，安全可信”展區(qū)，展出了等保助手、可信通訊、量子密話、量子視頻大會(huì)等諸多安全產(chǎn)品，才能有效解決盜竊電話、騷擾電話、電話泄露等信息安全隱患。其中“量子密話”是中國(guó)聯(lián)通推出的業(yè)內(nèi)首款量子安全通話產(chǎn)品，其基于5G通信技術(shù)和量子安全技術(shù)構(gòu)建，主要的特征是充分借助量子隨機(jī)數(shù)及量子秘鑰分發(fā)機(jī)制來(lái)世成認(rèn)證秘鑰及通話秘鑰，其秘鑰具有真隨機(jī)性。我國(guó)在量子通訊領(lǐng)域仍然保持著領(lǐng)先位置，在量子通訊標(biāo)準(zhǔn)制訂方面占有眾多話語(yǔ)權(quán)。除此之外，我國(guó)在試點(diǎn)量子通訊的應(yīng)用數(shù)目和網(wǎng)路建設(shè)規(guī)模方面和量子通訊工程試驗(yàn)的規(guī)模也遠(yuǎn)超其他國(guó)家。隨著對(duì)網(wǎng)路安全的注重，量子通訊作為先進(jìn)的通訊安全技術(shù)，量子通訊將迎來(lái)發(fā)展，建議關(guān)注：國(guó)盾量子。
二、中國(guó)聯(lián)通開(kāi)啟2021年4G／5G融合核心網(wǎng)新建設(shè)備集采。日前，中國(guó)聯(lián)通宣布開(kāi)啟2021年4G／5G融合核心網(wǎng)新建設(shè)備集中采購(gòu)。該項(xiàng)目為集中招標(biāo)項(xiàng)目新易盛量子通訊，采購(gòu)產(chǎn)品為全省8大區(qū)/31省公司新建4/5G融合核心網(wǎng)（AMF/MME、SMF/SAEGW-C、UPF/SAEGW-U（含不前饋邊沿UPF）、CHF/CG、語(yǔ)音PCF、全國(guó)（除15城市外）的聯(lián)通用戶(hù)數(shù)據(jù)（UDM/UDR）網(wǎng)元、全國(guó)50城市的策略控制（數(shù)據(jù)PCF/UDR）及30城市的BOSS雙開(kāi)PCF/UDR設(shè)備）；新建IMS核心網(wǎng)（CSCF、、、ENUM/DNS）；新建虛擬化平臺(tái)（虛擬層軟件、SDN系統(tǒng)、NFVO+，以及系統(tǒng)集成）。
中國(guó)聯(lián)通對(duì)該項(xiàng)目設(shè)置最高投標(biāo)限價(jià)：其中，4G/5G核心網(wǎng)及IMS部份最高投標(biāo)限價(jià)為，67.370萬(wàn)元人民幣（不含稅總量）。邊沿UPF部份最高投標(biāo)限價(jià)為，7.987萬(wàn)元人民幣（不含稅總量）。同時(shí)，設(shè)定中標(biāo)人數(shù)目為2個(gè)。這次核心網(wǎng)集采是5G集采的延續(xù)，進(jìn)一步推動(dòng)5G核心網(wǎng)建設(shè)，相關(guān)通訊主設(shè)備商有望獲益新易盛量子通訊，建議關(guān)注：中興通信。
三、行業(yè)應(yīng)用是5G成功關(guān)鍵。在“2021世界5G會(huì)議”期間舉辦的“5G與行業(yè)應(yīng)用標(biāo)準(zhǔn)化峰會(huì)”上，中國(guó)通訊標(biāo)準(zhǔn)化商會(huì)理事長(zhǎng)奚國(guó)華表示，5G行業(yè)應(yīng)用是5G成功發(fā)展的關(guān)鍵，但ToB市場(chǎng)的應(yīng)用是有難度的。5G賦能各行各業(yè)，促使經(jīng)濟(jì)高質(zhì)量發(fā)展。5G行業(yè)應(yīng)用是5G成功發(fā)展的關(guān)鍵。5G應(yīng)用除了面向ToC更應(yīng)當(dāng)面向ToB市場(chǎng)，產(chǎn)業(yè)互聯(lián)網(wǎng)是5G主要應(yīng)用重點(diǎn)。產(chǎn)業(yè)互聯(lián)網(wǎng)，尤其是ToB市場(chǎng)的應(yīng)用是有難度的，ToC通常的應(yīng)用共性成份很大，而且ToB應(yīng)用是差別性的。5G技術(shù)正支撐經(jīng)濟(jì)社會(huì)數(shù)字化、網(wǎng)絡(luò)化、智能化變革，不斷催生新技術(shù)新業(yè)態(tài)新模式，支撐經(jīng)濟(jì)社會(huì)的發(fā)展，成為賦能經(jīng)濟(jì)增速的新動(dòng)能。工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)和5G消息兩個(gè)重要應(yīng)用，建議關(guān)注：寶信軟件、夢(mèng)網(wǎng)科技。
行業(yè)要聞
1.支持衛(wèi)星通信的國(guó)產(chǎn)手機(jī)年內(nèi)上市，可能性頗大
蘋(píng)果或?qū)⒅С值蛙壍佬l(wèi)星通信，容許用戶(hù)在緊急情況下?lián)芡娫捇虬l(fā)送消息一事近來(lái)引起熱議。7月31日的衛(wèi)視新聞報(bào)導(dǎo)透漏，預(yù)計(jì)在明年底，部分手機(jī)也可以支持短報(bào)文功能。所謂短報(bào)文功能，簡(jiǎn)而言之就是在無(wú)通訊網(wǎng)路的情況下，通過(guò)北斗衛(wèi)星系統(tǒng)進(jìn)行單向信息發(fā)送與接收，一次最多可發(fā)送1000個(gè)漢字。從華為手機(jī)與北斗衛(wèi)星系統(tǒng)的淵源來(lái)看，今年10月的國(guó)外發(fā)布會(huì)上，華為宣布全球首發(fā)亞米級(jí)車(chē)道導(dǎo)航技術(shù)，背后便得益于北斗高精度定位功能。而P40系列、等手機(jī)也可以通過(guò)升級(jí)APP體驗(yàn)到車(chē)道級(jí)導(dǎo)航。
2.光庫(kù)科技芯片產(chǎn)業(yè)園封頂，封裝測(cè)試中心將率先投運(yùn)
光庫(kù)科技載流子高速調(diào)制器芯片研制及產(chǎn)業(yè)化項(xiàng)目投資支出5.85萬(wàn)元，總建筑面積約4萬(wàn)平方米，預(yù)計(jì)2022年封裝測(cè)試中心投運(yùn)。該項(xiàng)目主要包括芯片生產(chǎn)中心、封裝測(cè)試中心和研制中心，其開(kāi)館將彌補(bǔ)國(guó)外高檔光芯片空白并推動(dòng)國(guó)家“新基建”，徹底解決光通信產(chǎn)業(yè)“缺芯少核”的卡手臂困局，同時(shí)為大灣區(qū)光學(xué)芯片產(chǎn)業(yè)做好補(bǔ)鏈和積累。
3.移動(dòng)天線集采：京信通訊、中信科聯(lián)通等5企業(yè)入選
中國(guó)電信即將公布2021年中國(guó)移動(dòng)天線集中采購(gòu)中標(biāo)候選人。這次集采共有京信通訊、中信科聯(lián)通、中天寬帶、廣東通宇、江蘇亨鑫5家企業(yè)入選。中國(guó)電信這次采購(gòu)低中頻4+4端口等6款天線19.93萬(wàn)副、中頻4端口等3款天線17萬(wàn)副、低頻4端口1款天線0.41萬(wàn)副、工參感知模塊36.93萬(wàn)個(gè)。
推薦組合
本周推薦：5G建設(shè)龍頭【中興通信】；俄羅斯制裁升級(jí)國(guó)產(chǎn)取代加速和超級(jí)SIM卡銷(xiāo)售變暖的【紫光國(guó)微】；受惠智能控制器行業(yè)快速下降【拓邦股份】；物聯(lián)網(wǎng)模組快速放量的【廣和通】；北斗行業(yè)解決方案龍頭【華測(cè)導(dǎo)航】；5G消息平臺(tái)商【夢(mèng)網(wǎng)科技】。常年推薦：5G主設(shè)備及基建：中興通信、中國(guó)鐵塔；光模塊：天孚通訊、中際旭創(chuàng)、新易盛、光迅科技、博創(chuàng)科技、騰景科技；無(wú)線射頻：盛路通訊；受惠流量爆發(fā)：星網(wǎng)銳捷、號(hào)百控股、網(wǎng)宿科技；物聯(lián)網(wǎng)藍(lán)籌股：移遠(yuǎn)通訊、廣和通、漢威科技、移為通訊。IDC方向：光環(huán)新網(wǎng)、數(shù)據(jù)港、寶信軟件、奧飛數(shù)據(jù)；5G消息：夢(mèng)網(wǎng)科技、中嘉博創(chuàng)、吳通控股；工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)：東方國(guó)信；智能控制器：和而泰、拓邦股份。
風(fēng)險(xiǎn)提示
(1)市場(chǎng)超預(yù)期上漲導(dǎo)致的系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)；
(2)重點(diǎn)推薦公司相關(guān)事項(xiàng)推動(dòng)的不確定性風(fēng)險(xiǎn)。