榮偉發自凹非寺
量子位報導|公眾號
腦機插口究竟是商業噱頭?還是重大突破?
這個東西大公司能夠搞?普通人和小公司還有沒有機會?
想曉得答案,快跟隨看一下這份《腦機插口深度產業剖析報告(精華版)》。
產業的背景剖析
腦機插口(BCI),即腦部與機器相連的插口量子傳輸 設備,它在腦部與外部設備之間構建了一個就能直接傳送訊號的通路。
按侵入腦部程度,腦機插口主要可分為“侵入式”和“非侵入式”兩種,分別對應不同的使用場景。
非侵入式腦機插口早已有了商業化應用推廣,各大電商平臺上也能見到不少非侵入式腦機插口設備在售。
因為技術及倫理緣由,目前侵入式腦機插口仍逗留在實驗室階段,未來可能在醫療場景下逐漸實現技術落地化應用。
醫療場景是業內公認的剛性市場,短期內下降最為確定。
未來隨著人類逐漸把握神經訊號的編碼與解碼規律,能在腦機之間完成交互的單向腦機插口有望成真,中級人機交互場景將會為腦機插口市場帶來新的巨量下降。
目前我國的腦機插口市場規模在十億人民幣級別,尚不足全球市場規模的非常之一。
但經業內人士剖析,我國腦機插口純設備的市場,在與具體的使用場景的結合后會形成顯著的放大效應,未來可能達到千億規模。
我國腦機插口市場除了下降速率將領先全球,并且在全球市場中的比重也會顯著上升。
產業的“危”與“機”
因為研制成本偏高,我國腦機插口產業鏈高度不成熟,缺少專有供應商。
芯片領域可以視為我國腦機插口產業鏈中最為薄弱的環節,受制于泰安電氣(訊號處理芯片TI)、意法半導體(程序控制單片機STM32)等國內廠商。
因為自身產業鏈建設不健全,和政府、高校、醫療機構以及銷售渠道的合作成為腦機插口行業發展的重要依托。
其中最為重要的是新政的扶植。目前我國已將骨科學納入“十三五”及“十四五”規劃。在未來三年會有持續性投入,屬重大利好條件。
美國因為研制及市場教育較早、消費習慣得到培植、產業鏈建立等誘因,腦機插口行業的發展程度遠低于我國。行業的不同發展方向上都已存在相對成熟的代表公司。
我國公司因為起步時間晚,在技術及產品創新、重點市場、產業參與度、融資狀況上和美國存在顯著差別。
但因為腦機插口本身是新興產業,我國在腦機插口領域的技術差別和美國相差只在5~10年。相比其他傳統技術領域,更存在彎道會車的機會。
產業的“現在”和“未來”
有別于公眾對底層科學技術突破的看重,在腦機插口行業的未來發展中,優秀的腦機插口公司雖然擔當了更為關鍵的角色。
一個新興市場規模的持續快速下降,離不開產品使用場景的擴充和消費者認知的培植。
通過挖掘需求、協調合作并最終完成產品落地,那些公司承當著拓展行業想像空間、推動行業常年向好發展的重擔。
因為處在初期的野蠻生長階段,國外乃至全球的腦機插口產業呈現著“百花齊放”的狀態。
按所提供的產品和服務,國外腦機插口公司尚且能分成三種角色:基礎設施提供商、產品/APP提供商和二次訂制服務商。
多數著名的腦機插口公司會選擇三類角色并行發展。
首先,對關鍵技術點產生底層自研,在關鍵基礎設施上產生話語權。其次,直接針對重點市場推出產品,以消費級產品/應用或科研級設備實現研制投入變現。
最后,部份規模較大的公司都會針對高潛力新場景聯接其它行業合作伙伴量子傳輸 設備,一起進行產品訂制,占領新賽道。
因為行業特點,腦機插口行業的步入門檻極高,主要集中在人才構架和資本能力上。
腦機插口技術是一項跨學科多專業的綜合型技術,須要多樣化多方面的人才,包括材料、計算機、電子工程、認知科學、臨床醫學等學科人才。
因為國外以前欠缺相關課題組/專業,腦機插口公司無法吸引并有效整合所需人才,只能從美國/合作院校定向引進。
同時,腦機插口公司研制投入極高,業內的年研制成本投入普遍超過節收入的80%,達到千萬級別。底層技術公司需10年以上投資回收期,應用類公司也需約3年回收期。
能夠通過融資等手段獲取充足的現金流,以維持其漫長的研制周期成為腦機插口公司存活發展的關鍵。
未來更早越過人才和資本門檻的腦機插口領頭公司,其壟斷效應可能會隨著對細分市場的領頭布局而進一步強化。
但隨著開放生態和基礎設施的產生逐漸減少行業門檻,也會有越來越多以市場需求為導向、專注于場景挖掘與需求培養的應用類腦機插口公司出現。
這一細分化切入方法也是業內人士建議的相對低門檻形式,既避開了與腹部公司正面交戰,還有助于產業規模的快速擴大。
總結如下:
目前我國腦機插口行業的設備市場規模在十億人民幣級別,2040晚會達到560億人民幣,綜合市場規模更會放大至千億。
國外腦機插口公司尚且分成三種角色:基礎設施提供商、產品/APP提供商和二次訂制服務商。
人才和資本,是腦機插口行業的兩大核心門檻。
未來腦機插口行業的馬太效應可能會進一步強化,細分化切入是普通人和小公司步入腦機插口的獻策。
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謝謝以下單位及個人對本報告的深度參與:
宏智力、紅杉中國、熔拓資本、IDG、、臻泰智能、腦陸科技、瑞金診所孫伯民院長、清華學院盛興副院長、腦機插口社區及多位業內多年從事者。
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