本周行業(yè)重要趨勢：
全球首個運行在手機上的終端側演示聯(lián)發(fā)科AI借助聯(lián)發(fā)科AI軟件棧（AIStack）執(zhí)行全棧AI優(yōu)化，首次在智能手機上布署。
基于的應用正在不斷降低，比如圖象編輯、圖像修補、風格轉換和超碼率等，將帶來著力的影響。才能完全在終端上運行模型而無需聯(lián)接互聯(lián)網，將帶來無限的可能性。
在智能手機上運行只是開始。讓這一目標得以實現的所有全棧研究和優(yōu)化都將融入驍龍AI軟件棧。憑著驍龍的統(tǒng)一技術路線圖，聯(lián)發(fā)科AI就能借助單一AI軟件棧并進行擴充，以適用于不同的終端和不同的模型。
住建部：推進布局人形機器人、元宇宙等前沿領域，全面推動6G技術研制工業(yè)和信息化部主任金壯龍表示新易盛量子通訊，將前瞻布局未來產業(yè)，提出要研究擬定未來產業(yè)發(fā)展行動計劃新易盛量子通訊，推動布局人形機器人、元宇宙、量子科技等前沿領域，全面推動6G技術研制。鼓勵地方先行先試，推進布局未來產業(yè)。
本周投資觀點：
AI和數字經濟快速發(fā)展，算力需求不斷下降，通訊基礎設施重要性日漸顯現；雙碳戰(zhàn)略推進，海風海纜迎來大發(fā)展，儲能光伏推動深化，我們重點看好的幾個方向：1）帶來AI發(fā)展帶動算力需求高下降，科技大鱷紛紛布局，光模塊、光芯片等相關公司迎來新機遇。2）海風未來3-5年高景氣，海纜壁壘高&格局好&市值低，投資機會展現。3）數字經濟&工業(yè)互聯(lián)網在新政推進下推動發(fā)展。
一、數字經濟&新基建&工業(yè)互聯(lián)網：
1、網絡設備基礎設施：重點推薦：中興通信；重點關注：紫光股份（計算機聯(lián)合覆蓋）、星網銳捷；建議關注：東土科技、映翰通、三旺通訊等2、光纖光纜：重點推薦：亨通光電、中天科技，建議關注：長飛光纖（光纖光纜量價齊升）、永鼎股份（光通訊復蘇，車輛線束增量空間）；3、終端設備和儀器：威勝信息、必創(chuàng)科技（機械聯(lián)合覆蓋）等二、通信+高景氣賽道（+新能源，+智能車輛，+信創(chuàng)）：
1、通信+海風：重點推薦—亨通光電（海風+光纖光纜雙重驅動）、中天科技（海洋、新能源藍籌股潛力爆棚，光纖光纜景氣向下）；2、通信+儲能/光伏：重點推薦—潤建股份、科華數據（電新聯(lián)合覆蓋）、拓邦股份（電子聯(lián)合覆蓋）；關注：英維克（機械聯(lián)合覆蓋）等；3、通信+智能車輛：關注：激光雷達（天孚通訊、中際旭創(chuàng)、光庫科技等）；模組&終端（廣和通、美格智能、移遠通訊、移為通訊等）；傳感（漢威科技&四方光電-機械聯(lián)合覆蓋）；聯(lián)接器（意華股份、鼎通科技、瑞可達-電子覆蓋等）；結構件&空氣懸掛（瑞瑪精密）4、通信+AIGC：關注：彩訊股份、創(chuàng)維數字（數字經濟+AIGC）；三、云估算&數據中心：
1、IDC：重點推薦：科華數據（電新聯(lián)合覆蓋）、潤澤科技（機械聯(lián)合覆蓋）、潤建股份、光環(huán)新網、紫光股份（計算機聯(lián)合覆蓋），建議關注：英維克（機械聯(lián)合覆蓋）、奧飛數據（計算機聯(lián)合覆蓋）、海蘭信（UDC）、數據港等；
2、光模塊&光元件：中際旭創(chuàng)（全球數通光模塊龍頭）、天孚通訊（光元件龍頭，激光雷達等新品類重點突破）、源杰科技（電子聯(lián)合覆蓋）、新易盛、光迅科技、博創(chuàng)科技、光庫科技、中瓷電子（金屬材料聯(lián)合覆蓋）、太辰光、劍橋科技；
3、云辦公&云應用：重點推薦：億聯(lián)網路（混和辦公,建立產品矩陣）；建議關注：會暢通信、星網銳捷、夢網科技（富媒體郵件龍頭）等；四、運營商：
低市值、高分紅：中國聯(lián)通、中國網通、中國電信；五、軍工通訊&衛(wèi)星通訊：國防信息化建設加速，軍工通訊補弱項；中國星網創(chuàng)立后，低軌衛(wèi)星迎來加速發(fā)展階段，建議關注：盛路通訊、鋮昌科技、上海瀚訊、海格通訊、華測導航（計算機聯(lián)合覆蓋）。
風險提示：疫情影響、5G產業(yè)和商用進度高于預期，下游應用推廣速率不及預期，貿易戰(zhàn)不確定風險。